上半年新基金募集近4800億 居歷史第二高點

  在股市行情回暖、明星基金經理領銜產品熱賣、指數債基爆款頻發的帶動下,今年上半年,公募新基金發行市場火熱,上半年新成立472只公募基金,累計募集規模4793.25億元。

  無論是新基金成立數量,還是募集總規模,上半年新基金的發行成績都達到了2016年以來的新高,上半年的募集規模也成為僅次于2015年上半年萬億發行規模的歷史第二高點。

  6家公募上半年

  募集規模超200億

  Wind數據顯示,截至今年6月末,今年以來,106家公募基金合計發行472只新基金,募集總規模4793.25億元,比去年同期增加372.35億元,同比增長8.42%。

  從基金公司來看,上半年有15家公司的首募規模超過了100億元。處于第一梯隊的3家公司發行規模都超過了250億元。處于領先位置的匯添富基金上半年有13只新基金面市,累計發行規模達到291.37億元。民生加銀基金以259.93億元位居第二位,工銀瑞信基金則以257.68億元募集規模緊隨其后。

  此外,鵬華基金、富國基金、招商基金等3家公司上半年新發基金規模都在200億元以上;中銀基金、南方基金、華夏基金等9家公募上半年新發規模也都超過了百億元大關。

  上半年銀行系基金公司新發基金規模領先趨勢依然明顯。在發行規模排名前十的公募管理人中,民生加銀、工銀瑞信、招商、中銀、交銀施羅德基金五家均為銀行系公募。

  談及新發基金對公募管理規模的作用,北京一位中型公募副總經理表示,公募基金通常是要依靠新發基金來拉動公司管理規模的增長。今年以來,先是在股市春節行情助力下,不少新基金募集到了較為理想的規模;同時,一批明星基金經理掌舵的新基金成為爆款產品,吸引到大量募集資金,進一步促進上半年新發規模快速擴張。

  上述基金公司副總經理還表示,“新基金發行規模的大小,既與發行的時機有關,也與基金公司層面的產品儲備、產品創新、基金經理知名度、歷史業績等有關。總體上來講,今年上半年股市回暖,投資者風險偏好上臺階是新基金發行市場擴容最關鍵的因素。”

  北京一位中型基金公司市場部人士也表示,一般來說,存量基金的持續營銷難度較大,新發基金就成為公募借以擴張規模最重要的來源。今年他所在基金公司新發產品規模不太理想,預計上半年公司規模排名會出現比較明顯的下滑。

  該市場部人士稱,“相比銀行系公募的股東資金優勢和渠道優勢,我們新基金發行募集難度比較大。我們公司以固收業務為主,上半年債市大幅震蕩,部分機構資金選擇到期贖回,公司整體規模受到影響,預計半年報中公司整體規模數據會有一個明顯的下滑。”

  債基擴容趨勢明顯

  近6成為指數債基

  公開數據顯示,債券型基金是上半年基金規模大增的主要功臣,新成立的205只債基合計吸金2930.7億元,在新發基金中占比高達61.14%;單只基金14.3億元的平均募集規模也刷新了2014年以來的高點。

  從產品類型看,爆款債券指數基金頻發成為今年債基規模快速擴容的一個主要來源。其中,民生加銀中債1~3年農發債以224億元新發規模居上半年新發基金規模之最,中銀1~3年國開債、鵬華1~3年國開債A、國壽安保1~3年國開債A、交銀中債1~3年農發債A等四只指數型債基發行規模皆在百億元以上。

  數據顯示,今年上半年新成立的30只債券指數基金規模就達到1640.42億元,在新發債基中占比達到55.97%,成為債基規模擴容最大的產品類型。其中,首募50億元以上的指數債基就有13只,合計吸金高達1244.44億元。

  北京上述中型公募副總經理認為,今年指數型債券基金大量發行,而且發行規模都比較大,主要有以下幾個原因:一是從國外市場看,債券指數基金的市場份額和占有率都在提升,指數基金的市場容量也相對較大;二是對于公募基金而言,債券指數基金運作成本較低,可容納資金容量大,運作管理的性價比更高;三是債券指數基金更多的是以利率債指數為主,交易容量大、流動性好且投資風險較低,比較能夠滿足機構大資金的投資需求。

  該副總表示,“隨著債券市場剛兌打破、個券違約事件增多和機構投資者的繼續壯大,未來更加分散化、低風險的債券指數化投資趨勢會越來越明顯。而債券指數化投資有利于提高債市交易的廣度和深度,也將對完善各類債券品種交易,豐富債市交易策略起到積極作用。”

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